Mix di riprese e scene reali con attori. Professore in laboratorio esaltando le virtù della ricerca e dei ricercatori internazionali, in scienza e medicina. Voice-over con accento tedesco parla di popoli inferiori e le scene si oscurano. Immagini di leader nazisti, fascisti, giapponesi e dei loro seguaci, tra cui Fuhrer Adolf Hitler, Pierre Laval, Oswald Moseley, Fritz Kuhn, Imperatore giapponese Hirohito, Rudolf Hess (o Heß), Julius Streicher, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler e Benito Mussolini. I filmati dell'era della prima guerra mondiale mostrano le macerie dei bombardamenti nelle città e nelle città francesi, e i cittadini francesi rifugiati che lasciano le case con carri trainati a mano. Il Kaiser tedesco Guglielmo II scende gradini e rivede le forze dell'esercito tedesco nel 1914. Il poster francese chiede mobilitazione militare. I soldati francesi mobilitati marciano in Francia mentre i cittadini li tirano verso la guerra. Esplosioni di proiettili sul campo di battaglia della prima guerra mondiale. "Esercito di taxi" francese della linea di veicoli militari francesi in partenza da Parigi. Battaglie di Verdun e Chemin des Dames che mostrano l'artiglieria francese e i soldati francesi. David Lloyd George conferisce a Clemenceau. Primi piani del generale Foch e poi del generale Joffre. Fabbrica di armamenti in Francia che produce armi nella prima guerra mondiale. Scene di battaglia britanniche a Passchendale e Ypres. Scene di battaglie americane a Chateau Thierry, le Argonne. I Marines degli Stati Uniti combattono a Balleau Wood e Cantigny. Lloyd George saluta i cittadini in Inghilterra. Primo piano del generale britannico Haig. Il generale americano John J Pershing saluta i generali francesi nella prima guerra mondiale. Viene mostrato il presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson. Eventi dell'era della seconda guerra mondiale: Adolf Hitler si rivolge a una folla. I soldati della Brownshirt SA e gli altri soldati dell'esercito tedesco marciano e scendono. La Germania remilitarizzata invade la Polonia nel 1939, e poi la Francia nel 1940. Hermann Goering esamina le truppe in marcia. Vista sopraelevata delle truppe tedesche che marciano con le mani alzate nel saluto nazista, e le ombre dei loro saluti sono gettate a terra di fronte a loro mentre marciano. Vista ravvicinata del saluto nazista di Hitler alle truppe che esultano. L'artiglieria tedesca e i cannoni ferroviari spararono e i carri armati avanzarono durante l'invasione della Francia. Soldati dell'esercito francese che combattono i soldati tedeschi invasori; soldati francesi sparano artiglieria. Le donne civili francesi e i bambini rifugiati fuggono su carri mentre gli aerei della Luftwaffe sparano e strafano il loro percorso.
Casa comitato sulle attività Un-American audizioni (HUAC) in Washington, DC, Stati Uniti. Ex Sottosegretario di Stato, Sumner Welles, è giurato e si siede nel corso delle audizioni. Alcuni uomini siedono in background. Il convenuto è chiesto domande su una nota da Eleanor Roosevelt, Gennaio 11, 1939,circa il rifiuto di un visto negli Stati Uniti per il sig. e la Sig.ra Hanns Eisler, DA PARTE DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI Console a Cuba, che è stato successivamente rivisto ancora. Difesa contro le conseguenze di un atto di negligenza, il sig. Welles ricorda alla Commissione il contesto in cui tali decisioni sono state effettuate. Egli parla delle atrocità commesse in Germania.
Direttore dell'U.S Federal Bureau of Investigation (FBI), J.Edgar Hoover, indirizzi americani in servizio militare nel 1940. Egli parla di agenti nemici inviati agli Stati Uniti di minare lo sforzo di guerra. La scena si sposta in un 1940 Vista notturna di New York City con luci accese nei suoi edifici. Suono di Benny Goodman orchestra in background. Scorcio di acqua visualizza a alla fiera mondiale di New York. Brooklyn Dodgers squadra di baseball giocando una partita al campo Ebbets. Un grande campo di grano raccolta da una mietitrice meccanica, in un western americano membro. Soldati americani mettendo in abiti civili per il weekend passa. Vedute di varie città americane e città con vetture guida su parkways, gli acquirenti e i pedoni a camminare in quartieri degli affari. Primo piano di un agente tedesco, apparentemente da fermati durante la trasmissione via IR di informazioni alla Germania via radio ad onde corte. I documenti tedeschi sono sulla sua scrivania. Un sommergibile periscopio le vie attraverso la superficie dell'acqua. Un siluro gare attraverso l'acqua lasciando una scia di bolle. Una nave Americana, apparentemente essendo silurato nei Caraibi. Lettere di essere spedito al cosiddetto "e-mail gocce" in Spagna e in America del Sud. Un intercettato lettera con informazioni militari di essere evidenziata. Una casa di mattoni, al di fuori di Los Angeles, dove un uomo non identificato è visto, quale voce narrante (J.Edgar Hoover) descrive come " questa auto-nominato dittatore, che impostare se stesso nel business di promuovere il nazismo." Una foto di Adolf Hitler è visto sulla sua parete. Nei pressi di Chicago, un cartello in legno recita, "Camp Hindenburg., due miglia". Americano della gioventù nazista si vedono sfilare ci. Un giornale mostra una foto della gioventù nazista a Camp Nordland, in New Jersey dove giovane americano nazista di ragazze sono visto sfilare. In Yaphank, a Long Island, New York, Nazis americani sono visti sfilare. La testa del tedesco-americana Bund, Fritz Kuhn, è visto ad un podio all'aperto dando un discorso, mentre circondato e protetto da uniformata Bund membri. Egli è applaudito con entusiasmo da parte dei membri del pubblico. Diverse donne con neonati in carrelli, croce in corrispondenza di un angolo di New York City. Alcuni avvisi di ricezione essendo passata fuori da un giovane uomo, annunciando un "dimostrazione di massa per la vera americani" (che si terrà a Madison Square Garden). Una svastica compare su ogni avviso. Vista da un punto alto che si affaccia su di una folla di 22 mila Nazis americani riuniti nel Madison Square Garden, nel febbraio 20, 1939. Una guardia d'onore parate batteristi come giocare dal palco. Una massa di uomini che tengono bandierine americane e una holding di un banner che mostra una svastica e parole in tedesco. I membri del pubblico tutte le rendono il saluto nazista e gridare "Heil". I file in uffici del FBI denominata "agenti tedeschi". Il file di Walter Kappe, uno dei leader del Chicago società libera di Teutonia e American tedesco Bund è mostrato. Voce narrante, Hoover, dice, " era un tenente nell'esercito tedesco e il Leader di sabotaggio tedesco negli Stati Uniti". Vista di una vasta gamma di scrivanie e file del FBI dove gli uomini e le donne che lavorano sulle impronte. Un uomo progetti impronte su una schermata, come Hoover parla dei file rivelando che "innocente che figurano persone, applicando per lavorare in guerra degli Stati Uniti piante, era stato riconosciuto colpevole di spionaggio nell'ultima guerra mondiale."Due uomini guardano oltre un FBI diagramma che mostra la posizione di ogni chiave spy e caduta di posta in Nord e Sud America
A dispetto di non aggressione trattato con la Danimarca, firmata da Germania, maggio 31, 1939, tedesco delle navi adibite al trasporto di truppe dell esercito dock a Copenaghen e offload di truppe, serbatoi e le attrezzature nel mezzo di cittadini locali, come parte di sorpresa invasione della Danimarca, il 9 aprile 1940, nella seconda guerra mondiale. Alcuni cittadini locali di fuggire dalla zona portuale. Vista di truppe tedesche in marcia lungo una strada di Copenaghen, come la popolazione locale la linea i marciapiedi, guardando.
Ebrei a Dombrowa, in Polonia, occupata dai tedeschi, durante la Seconda Guerra Mondiale. Ebrei per le strade della città di Dombrowa dopo l'invasione della Polonia da parte della Germania nel 1939. Primi piani di numerosi ebrei di tutte le età, compresi bambini, che indossano la toppa o il distintivo con la Stella di David sui loro soprabiti con l'etichetta "Jude" che li identifica come ebrei. Persone che camminano per strada. Edifici lungo i lati della strada. Una folla di persone si raduna fuori da un edificio. Uomini che osservano dalla finestra dell'edificio. Molte persone indossano toppe con la Stella di David.
Ebrei a Dombrowa, in Polonia, occupata dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, in seguito all'invasione della Polonia da parte della Germania nel 1939. Riprese ravvicinate di ebrei per le strade della città di Dombrowa, occupata dai tedeschi. Edifici lungo i lati della strada. Persone in fila fuori da un edificio, con alcuni che sorridono e scherzano mentre posano per la telecamera. Alcuni ebrei indossano una toppa o un distintivo con la stella di David sui loro abiti esterni, che li identifica come ebrei.