Tattiche di difesa usate dagli agenti dell'FBI negli Stati Uniti. Il film di addestramento inizia con un commento di apertura scritto da J. Edgar Hoover, il direttore dell'FBI. Le scene di apertura sono drammatizzate: Un agente dell'FBI ispeziona carri e binari in un deposito ferroviario abbandonato. Gli uomini tentano di attaccare l'agente dell'FBI. L'agente sottomise gli assalitori da solo. Le riprese di addestramento esaminano parti del corpo che possono essere utilizzate efficacemente per reati e difesa. Una mano rompe una tavola con un taglio di karate (colpo di mano di coltello) e spingi un palloncino. Un gomito colpisce un muro di cemento. Il piede di un uomo calza una tavola di legno. Un ginocchio colpisce un cuscino in pelle. Un uomo senza camicia che indossa pantaloncini si pone come una mano disegna punti vulnerabili in tutto il corpo con un rossetto rosso e il narratore descrive le vulnerabilità.
Gli agenti dell'FBI praticano l'autodifesa presso il ginnasio o la palestra dell'FBI (Federal Bureau of Investigation) Academy a Quantico, Virginia. Un formatore guida lo studente con i principi di base di bilanciamento, leva e posizione dei piedi. Il formatore spinge, tira e porta lo studente durante l'addestramento tattico difensivo. L'anca dell'allenatore getta lo studente. Lo studente tenta di sottomettere il formatore. L'istruttore tiene il dito pinky dello studente. L'allenatore usa la sua forza per dirigere il movimento del suo avversario per sottomettere quest'ultimo.
Il clip si apre con scene drammatiche: Un agente dell'FBI (Federal Bureau of Investigation) visita un molo di un lago o di un fiume. L'agente parla con un uomo su una barca. L'uomo invita l'agente alla sua barca. L'agente sale sulla barca per parlare con l'uomo. "Allora, cosa ti passa per la testa?" L'uomo ha chiesto all'agente dell'FBI. Un secondo uomo esce dalla cabina di pilotaggio mentre l'agente dell'FBI interroga il primo uomo. Il secondo uomo spara all'agente dell'FBI. L'agente dell'FBI alza le mani. L'agente dell'FBI lancia la pistola dall'uomo e la punta ai due uomini. L'agente disarma e arresta con successo gli uomini. Video di addestramento dell'FBI: Una mano che tiene in mano un revolver della polizia ufficiale Colt. Uno studente punta un revolver alla portata di un formatore. Il formatore dimostra diverse tecniche di disarmo.
Il clip si apre con scene drammatiche: Due agenti dell'FBI (Federal Bureau of Investigation) che fanno un'indagine di routine aprono la porta di un bar. I clienti cenano all'interno di un bar. I due agenti dell'FBI entrano nel bar e parlano con un barista. L'agente mostra una foto di un criminale al barista. Il barista non riconosce il colpo di fango. Un uomo afferra una bottiglia di birra per attaccare l'agente da dietro. L'ufficiale prende il polso dell'uomo e il ginocchio colpisce la sua zona inguinale, facendolo cadere. Lui sottomise l'uomo e lo arrestò. I due agenti lasciano il bar con il criminale. Il criminale blocca la porta che porta alle scale, rifiutandosi di andarsene. L'agente afferra il criminale, costringendolo ad attraversare la porta. Un altro cliente e il barista stanno a guardare. Video di addestramento dell'FBI: Un istruttore e uno studente dimostrano tattiche di autodifesa. Le mani dell’istruttore sono tenute insieme per formare un cuneo che cattura il polso dell’attaccante. Il ginocchio colpisce i genitali dell'assalitore per sottomettarlo. Lo studente tenta di bloccare la porta. L'istruttore calcia il ginocchio posteriore dello studente e lo tiene da dietro per forzarlo nella porta. Il formatore si confronta con un portalama. L'allenatore assume una posizione mezza seduta, mezza supina e calza le gambe del portabandiera per sottometterlo.
Il clip si apre con scene drammatiche: Un paio di agenti dell'FBI (Federal Bureau of Investigation) si avvicinano a una casa in una zona rurale per interrogare i residenti. L'agente dell'FBI bussa alla porta. Una donna risponde alla porta e parla con l'agente. I due ufficiali se ne vanno e si dirigono verso il fienile sul retro della casa. Vista degli agenti che si avvicinano al fienile nella proprietà dell'azienda agricola. I due ufficiali ispezionano il fienile bianco e i suoi dintorni. Un ufficiale apre la porta del fienile e trova un pagliaio. L'ufficiale pulisce il pagliaio, rivelando una cassa etichettata come "proprietà del governo degli Stati Uniti". Un uomo guarda l'agente dell'FBI prendere appunti mentre l'uomo si nasconde all'interno del fienile. L'uomo tenta di attaccare l'ufficiale con un club da dietro, ma viene sottomesso. L'agente dell'FBI lo arresta. L'uomo, sdraiato per terra, si rifiuta di muoversi. L'agente dell'FBI afferra l'uomo e lo porta via. Video di addestramento dell'FBI: L'istruttore e gli studenti dell'FBI dimostrano come difendersi da un aggressore di un club. L'addestratore blocca il colpo e intrappola il braccio dell'assalitore, facendolo cadere a terra. L'addestratore afferra l'assalitore con una presa "come along". Le scene di chiusura mostrano agenti dell'FBI che parlano con varie persone sul campo. Agente dell'FBI che parla con un meccanico che ripara un'auto. L'agente parla con un droghiere di un punto vendita che etichetta i prodotti in scatola. L'agente in un completo parla con un uomo seduto a una scrivania in un ufficio. L'agente parla con una giovane donna attraverso la porta aperta dell'appartamento. Un agente dell'FBI parla con un contadino che sta scavando in una fattoria.
Il pilota collaudatore Scott Crossfield sale nella cabina di pilotaggio dell'aereo a razzo X-15, mentre gli spettatori si radunano per assistere al suo primo volo libero. Il bombardiere B-52B Stratofortress rulla sulla pista e decolla con l'X-15 sotto l'ala. L'X-15 si sgancia dal B-52 e precipita verso terra mentre Crossfield ne testa il comportamento in volo. Vista del carrello anteriore dell'X-15 in fase di atterraggio. La scritta "North American Aviation Inc" è stampigliata sulla fusoliera. L'X-15 mostra un angolo di beccheggio estremamente elevato mentre atterra con successo sul letto asciutto del lago Rogers nel deserto del Mojave.