Mischung aus tatsächlichem Filmmaterial und Szenen mit Schauspielern. Professor im Labor, der die Tugenden der internationalen Forschung und Forscher, in Wissenschaft und Medizin lobt. Voice-Over mit deutschem Akzent spricht von minderwertigen Völkern und die Szenen verdunkeln sich. Bilder von Nazi-, Faschist- und japanischen Führern und ihren Anhängern, darunter Führer Adolf Hitler, Pierre Laval, Oswald Moseley, Fritz Kuhn, japanischer Kaiser Hirohito, Rudolf Hess (oder Heß), Julius Streicher, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler und Benito Mussolini. Die Aufnahmen aus der Zeit des Ersten Weltkriegs zeigen Trümmer von Bombenanschlägen in französischen Städten und Städten und französische Staatsflüchtlinge, die mit handgezogenen Wagenwagen ihre Häuser verlassen. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Steigt die Treppe hinab und rezensiert die Anfeuerung der deutschen Heereskräfte im Jahr 1914. Das französische Poster ruft zur militärischen Mobilisierung auf. Mobilisierte französische Soldaten marschieren nach Frankreich, während die Bürger sie zum Krieg aufmuntern. Bombenexplosionen auf dem Schlachtfeld des 1. Weltkriegs. Französische "Taxicab-Armee" der französischen Militärwagenlinie, die Paris verlässt. Schlachten von Verdun und Chemin des Dames mit französischer Artillerie und französischen Soldaten. David Lloyd George unterhält sich mit Clemenceau. Nahaufnahmen von General Foch und dann von General Joffre. Rüstungsfabrik in Frankreich, die Waffen im Ersten Weltkrieg herstellt. Britische Schlachtszenen in Passchendale und Ypern. Szenen der US-Schlachten im Chateau Thierry, der Argonne. US-Marines kämpfen bei Balleau Wood und Cantigny. Lloyd George begrüßt Bürger in England. Nahaufnahme des britischen Generals Haig. US-amerikanischer General John J Pershing begrüßt französische Generäle im Ersten Weltkrieg. Ereignisse aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs: Adolf Hitler spricht eine Menge an. Brownshirt SA-Soldaten und andere deutsche Armeesoldaten marschieren und Gänsestep. Das remilitarisierte Deutschland marschiert 1939 in Polen ein und 1940 in Frankreich. Hermann Göring überprüft die Marschtruppen. Erhöhte Sicht von oben auf deutsche Truppen, die mit den Händen der Nazis marschieren, und Schatten ihrer Salute werden auf den Boden geworfen, während sie marschieren. Nahaufnahme von Hitler, der den jubelnden Truppen den Nazis einen Gruß gibt. Deutsche Artillerie und Eisenbahngewehre wurden abgefeuert und Panzer rücken während der Invasion Frankreichs vor. Französische Armeesoldaten bekämpfen die einmarschierenden deutschen Soldaten; französische Soldaten feuern Artillerie. Französische Zivilfrauen und Flüchtlingskinder flüchten in Wagen als Luftwaffe Flugzeugfeuerwaffen und strafen ihren Weg.
House Committee on Un-American Aktivitäten Anhörungen (HUAC) in Washington, DC, USA. Der ehemalige Staatssekretär, Sumner Welles, ist vereidigt und sitzt bei den Anhörungen. Mehrere Männer sitzen im Hintergrund. Die Beklagte ist gestellte Fragen über einen Hinweis von Eleanor Roosevelt, am 11. Januar 1939,über die Ablehnung eines US-Visa für Herrn und Frau Hanns Eisler, durch die US-Konsul in Kuba, die später erneut überprüft. Verteidigung gegen Auswirkungen der Fahrlässigkeit, Herrn Welles erinnert der Ausschuß den Kontext, in dem diese Entscheidungen vorgenommen wurden. Er spricht über die Greueltaten in Deutschland.
Direktor der US-amerikanischen FBI (FBI), J.Edgar Hoover, Adressen Amerikaner, die in den Militärdienst im Jahre 1940. Er spricht über feindliche Agenten in die Vereinigten Staaten geschickt, um die Kriegsanstrengungen zu untergraben. Szene verschiebt sich auf 1940 nächtliche Blick auf New York City mit Leuchten in ihren Gebäuden. Sound von Benny Goodman Orchester im Hintergrund. Blick auf Wasser zeigt bei Messe die New Yorker Welt. Brooklyn Dodgers Baseball Team spielen ein Spiel an Ebbets Field. Ein großes Feld von Weizen durch einen mechanischen Reaper geerntet werden, in einem amerikanischen Western. Amerikanische Soldaten setzen auf zivile Kleidung für Wochenende geht. Ansichten der verschiedenen amerikanischen Städten mit Autos fahren auf Alleen, Einkäufer und Fußgänger zu Fuß in den Geschäftsvierteln. Nahaufnahme von einem deutschen Agenten, angeblich beim Übertragen von Informationen zu Deutschland über Kurzwelle aufgegriffen wird. Deutsche Dokumente sind auf seinem Schreibtisch. Ein u-boot Periskope Titel über die Oberfläche des Wassers. Ein torpedo Rennen durch das Wasser aus den Spuren von Blasen. Ein amerikanisches Schiff, angeblich in der Karibik torpediert wird. Buchstaben werden zu so genannten "e-Tropfen" in Spanien und Südamerika versandt. Eine abgefangene Brief mit militärischen Informationen hervorgehoben werden. Ein Backstein Haus, außerhalb von Los Angeles, wo ein unbekannter Mann gesehen wird, den Erzähler (J.Edgar Hoover) beschreibt als "Diese selbst ernannten Diktator, der sich in der Förderung des Nationalsozialismus". Ein Bild von Adolf Hitler ist an seiner Wand gesehen. In der Nähe von Chicago, ein hölzernes Schild liest, "Camp Hindenburg., zwei Meilen." American Nazi Jugend gesehen Es PARADIEREN. Eine Zeitung zeigt ein Bild der NS-Jugend im Camp Nordland, in New Jersey, wo die jungen amerikanischen NS-Mädchen gesehen paradieren. In Yaphank, auf Long Island, New York, US-amerikanischer Nazis gesehen paradieren. Der Leiter des deutsch-amerikanischen Bund, Fritz Kuhn, ist an einer im Podium eine Rede gesehen, während umgeben und von uniformierten Bund Mitglieder bewacht. Er ist begeistert unter dem Beifall der Zuschauer. Mehrere Frauen mit Babys in den Wagen, der an einer Ecke in New York City. Einige erhalten Hinweise, von einem jungen Mann, der Ankündigung einer "Kundgebung für echte Amerikaner" (im Madison Square Garden gehalten zu werden). Ein Hakenkreuz erscheint auf jeder bemerken. Blick von einem hohen Punkt mit Blick auf eine Masse von 22 000 amerikanischen Nazis im Madison Square Garden versammelt, Jan. 20, 1939. Eine Ehrengarde Paraden als Trommler spielen von der Bühne. Eine Masse der Männer halten amerikanische Flaggen und einem Betrieb eine Fahne mit einem Hakenkreuz und Wörter in Deutsch. Alle Mitglieder des Publikums den Hitlergruß und rief "Heil" machen. Dateien in der FBI-Büros mit der Bezeichnung "deutschen Agenten". Die Datei von Walter Kappe, einer der Führer der Chicago freie Gesellschaft der Teutonia und der German American Bund wird angezeigt. Erzähler, Hoover, sagt, "er Leutnant in der deutschen Armee war und der Führer der Deutschen Sabotage in den Vereinigten Staaten." Blick auf eine Vielzahl von Schreibtischen und Dateien in das FBI, wo Männer und Frauen auf Fingerabdrücke arbeiten. Ein Mann Projekte Fingerabdrücke auf einem Bildschirm, wie Hoover spricht der Dateien zeigt, dass "unschuldig erscheinen Personen, Anwendung für die Arbeit in den Vereinigten Staaten Krieg Pflanzen, wurde wegen Spionage in den letzten Zweiten Weltkrieg Männer schauen sie über ein FBI-Tabelle, in der die Lage von jedem Schlüssel Spion und Mail Drop in Nord- und Südamerika
Trotz der nicht Aggression Vertrag mit Dänemark, unterzeichnet von Deutschland, 31. Mai 1939, Deutscher Schiffen, die Armee Dock in Kopenhagen und offload Truppen, Panzer und Ausrüstung in der Mitte der lokalen Bürger, als Teil der Überraschung Invasion von Dänemark, am 9. April 1940, in Zweiten Weltkrieg . Einige lokale Bürger laufen weg aus dem Dock Area. Anzeigen von deutschen Truppen marschieren entlang einer Straße in Kopenhagen, als lokale Menschen säumen die Bürgersteige, beobachten.
Dokument mit Zitaten aus dem deutsch-dänischen Nichtangriffspakt, unterzeichnet von Joachim von Ribbentrop für Deutschland am 31. Mai 1939. Deutsche Streitkräfte feuern am 9. April 1940 während des Einmarsches in Norwegen und Dänemark im Zweiten Weltkrieg mit Maschinengewehren. Ein deutsches Truppentransportschiff entlädt im dänischen Hafen. Zivilisten fliehen, als deutsche Truppen in Panzern und Militärfahrzeugen in die Stadt einrücken. Deutsche Truppen marschieren in die Stadt ein, während die Bevölkerung von den Bürgersteigen aus zusieht.
Amerikanische Jitterbug-Tänzer bei einem Wettbewerb 1938. Füße in Schuhen, die im Takt der Musik mit den Füßen wippen. Ein Trommler bürstet seine Trommel mit einer Drahtbürste. Ein Stadion voller jubelt einem Kameramann zu, der das Geschehen filmt. Im Gegensatz dazu marschieren Nazi-Truppen im Fackelschein. Überall Hakenkreuzfahnen und Nazi-Parteizeremonien unter der Leitung Adolf Hitlers in Deutschland. Nazis verbrennen Bücher. Totenkopf- und Knochen-Schilder mit der Aufschrift „Achtung Juden!“ prangen an Geschäften und Betrieben. SA-Männer schikanieren jüdische Geschäfte und rufen zum Boykott auf. Heinrich Himmler im Vordergrund und Hermann Göring in der Mitte einer Gruppe von Nazi-Funktionären. Junkers Ju-87 Stuka-Sturzkampfbomber greifen 1939 Polen an. Deutsche Artilleristen feuern schwere Geschütze ab. Eine deutsche Eisenbahngeschütz feuert. Deutsche Fallschirmjäger springen aus Ju-52-Transportflugzeugen ab. Im Gegensatz dazu sieht man Besucher, die mit Fallschirmen auf der Parachute Jump-Attraktion im Coney Island Steeplechase Park in Brooklyn, New York, abspringen. Ein Sponsorenschild der Firma Life Savers prangt auf dem Fallschirmsprungturm. Menschen essen Hotdogs und schießen auf dem Schießstand an der Promenade von Coney Island. Deutsche führen polnische Kriegsgefangene ab. Deutsche Truppen marschieren in Dänemark und Norwegen ein. Deutsche Truppen passieren ein Straßenschild mit der Aufschrift Chemin des Dames in der Picardie, Nordfrankreich. Eine Bombe explodiert am 7. Dezember 1941 in Pearl Harbor, Hawaii. Amerikanische Streitkräfte kämpfen im Pazifik gegen Japan und in Europa gegen die Achsenmächte. US-Soldaten werfen Handgranaten. Verwundete Amerikaner werden auf Tragen transportiert. Menschen jubeln den befreienden alliierten Truppen in einer europäischen Stadt zu. Britische Soldaten auf einem Fahrzeug mit einer Karikatur von Premierminister Winston Churchill. Sowjetische Truppen rücken im Schnee vor. US-amerikanische Stahl- und Rüstungswerke sind in Betrieb. Arbeiterinnen und Arbeiter in amerikanischen Rüstungsbetrieben und Rüstungsfabriken bedienen Bohrmaschinen, Drehbänke und Elektrowerkzeuge – ganz im Sinne von „Rosie the Riveter“. CIO-Plakat zur Förderung der Wahlbeteiligung während des Krieges. Nahaufnahme von Sidney Hillman, Präsident der Amalgamated Clothing Workers of America. Zuschauer säumen die Bürgersteige, um einen Blick auf Präsident Franklin D. Roosevelt (FDR) in einer Autokolonne zu erhaschen. Silhouette zweier Soldaten, die einem verwundeten Kameraden helfen. FDRs Trauerzug. US-Truppen machen eine Pause in einem Kriegsgebiet. Amerikanische Schulkinder rennen auf ein Feld. Eine Atombombenexplosion.