Während des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges errichtet die Republik China Chungking (Chongqing) in China ihre Kriegshauptstadt. Eine animierte Karte zeigt die Gebiete unter japanischer Besatzung und hebt Städte wie Lanchow (Lanzhou), Chengtu (Chengdu) und Kunming hervor. Chungking (Chongqing) ist als Nationalrepublik China hervorgehoben. Chiang Kai-Shek führt eine Gruppe chinesischer Anführer durch ein Tor mit Torbogen in Chungking (Chongqing). Eine belebte Straße mit Geschäften und Wohnhäusern in einem Geschäftsviertel. In der Mitte der Straße herrscht reges Treiben mit Fußgängern, Karrenverkehr und Autos. Unterhalb langer, steiler Stufen, die zu den Straßen hinaufführen, sind Boote auf dem Jangtsekiang zu sehen. Häuser entlang der Klippen. Chinesische Arbeiter graben Luftschutzbunker in die Klippen. Blick aus dem Inneren eines Bunkers, der aus dem Fels gehauen wird. Zurück im von Japan besetzten Gebiet bringt ein Auto einen Anführer der japanischen Luftwaffe, der auf einem Luftwaffenstützpunkt eine Rede vor einer großen Gruppe von Fliegern hält. Als nächstes sieht man japanische Fliegerbesatzungen, die von ihrem Lager auf dem Flugplatz zu ihren Flugzeugen rennen. Sie starten in Mitsubishi G3M-Bombern, um Chungking (Chongqing) anzugreifen. Flugzeuge des Typs Nakajima Ki-27 heben vom Feld ab und bilden über ihnen große Formationen. Man sieht eine Formation chinesischer Flugzeuge aus dem Ersten Weltkrieg im Flug, um ankommende japanische Bomber anzugreifen. Ein japanisches Besatzungsmitglied in einem Bomber sieht die chinesischen Jäger und Schützen in den Bombern, die sich zum Feuern bereit machen. Die chinesischen Jagdflugzeuge stürzen sich auf die Bomber, werden jedoch von Nakajima Ki-27-Flugzeugen abgefangen, die Deckung geben. Es kommt zu Luftkämpfen, bei denen chinesische Flugzeuge abgeschossen werden, während die Bomber ihren Weg fortsetzen. In Chungking (Chongqing) ertönen Luftschutzsirenen und die Menschen, darunter auch Schulkinder, rennen in ihre Schutzräume. Man sieht Bomberbesatzungen an ihren Stationen und dann Bomben, die auf den Jangtse hinunterfallen. Bomben explodieren am Flussufer und landeinwärts an den Klippen. Blick auf laufende Maschinen und chinesische Arbeiter in unterirdischen Fabriken in Chungking (Chongqing). Überall in der Stadt brennen Brände, die auf die Bombardierung zurückzuführen sind, und chinesische Feuerwehrleute mit Schläuchen beim Löschen der Brände.
John S. Farnsworth, einem ehemaligen Marineoffizier, geschickt zu Haftstrafen für den Verkauf USA Naval Geheimnisse zu Japan in Washington D.C., Vereinigte Staaten. Polizisten escort warf Verräter aus einem Gebäude als Kameraleute Ereignisse aufzuzeichnen.
Westliche Touristen besuchen Meijijingu Shinto Schrein und Ueno Zoological Garden in Tokio: Sie stehen in der Torii Tor im Gelände auf dem Weg zum Heiligtum. Sie sehen einen Bären, Schlangen, Affen, Enten und Schwan. Touristen sitzen am Tisch in Zoo. Sie beobachten Tier. Sie schwenken im Zoo. Giraffe in einem Käfig. Baktrischen Kamele im Zoo.
Kaiserliche Japanische Interessen vor Zweiten Weltkrieg . Menschen versammeln sich an der Chrysantheme Show in Tokyo. Sie beobachten die blühenden Pflanzen. Kinder zu Fuß.
Straßenszenen in Tokio. Frauen gehen auf der Straße. Nadelräder, Papierblumen und Minischirme zieren einen Blumentopf auf der Straße. Japanische Frauen im Kimono schauen sich die Kamera hinter ihnen an. Menschen treten in ein Gebäude. Einige Leute saßen auf Bänken an den Seiten einer Straße. Häuser und Bäume. Menschen gehen.
Japanische imperiale Interessen vor Zweiter Weltkrieg. Im Ueno-Park in Tokio versammeln sich die Menschen, um die Kirschblüte der Sakura zu beobachten (Hanami). Die fünfstöckige Pagode des Kan’ei-ji buddhistischen Tempels im Ueno Park. Intensiv rosafarbene Kirschblütenbäume in voller Blüte verdunkeln teilweise den Blick auf die Pagode. Menschenmengen versammelten sich und beobachten die Kirschblüten. Menschenmassen laufen im Park. Frauen im Kimono schlendern durch den Park. Im Park steigen die Leute über eine Steintreppe.