Le truppe giapponesi sfilano per l'imperatore Hirohito, montato su un cavallo bianco. Il passo d'oca delle truppe italiane e il passo d'oca delle truppe tedesche sulla sfilata. Vista di una città austriaca con montagne innevate sullo sfondo, mentre le truppe tedesche entrano in Austria il 13 marzo 1938 durante gli Anschluss. I cittadini locali li accolgono, mostrando bandiere di swastika e dando ai nazisti saluti a braccio dritto. Truppe, veicoli militari, carri armati, motocicli e artiglieria trainata da cavalli comprendono la forza d'invasione tedesca. Si sposta in Spagna, dove gli edifici lacerati dalla guerra riflettono gli effetti dell'intervento tedesco e italiano durante la guerra civile spagnola. Un asino vicino al pezzo di artiglieria da campo. L'artiglieria è sparata da un parco urbano in Spagna. Artilleryman usando un telemetro. Equipaggio tedesco di pistola con pezzo di artiglieria pesante. Soldati che indossano caschi d'acciaio Adrian, sparando una mitragliatrice a due ruote raffreddata ad acqua. Spagnolo che porta feriti su barella. I civili spagnoli hanno inavvertitamente ucciso durante il conflitto di guerra civile. Cane che muore di fame che cammina per strada. Enorme poster di Francisco Franco e la vista di lui sulla revisione stand saluta marching truppe nazionaliste. Ripetizione di Hirohito rivedere le truppe e le truppe italiane e tedesche goosepstep. Adolf Hitler e Benito Mussolini si riuniscono in un'auto aperta che si dirige a Fuhrerbau a Monaco di Baviera, Germania, per la firma dell'accordo tra Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia nel 1938. Neville Chamberlain, e Edouard Daladier in auto a Fuhrerbau. Vedute dei principi che firmano gli accordi. La prima è Adolf Hitler, seguita dal primo ministro Neville Chamberlain, Benito Mussolini, e Edouard Daladier. Dopo la firma, i principi, più Hermann Goering, si mescolano e conversano. Cambio di scena a notte a Roma, Italia, dove Benito Mussolini affronta un enorme trono radunato vicino al Memoriale Vittorio Emanuele per rallegrarlo dopo il suo ritorno da Monaco. Successivamente, le truppe tedesche sono viste entrare Sudetenland (Cecoslovacchia) salutato da gioiosi abitanti etnici tedeschi. Le bandiere sono allungate attraverso una strada. Si ringrazia il Fuhrer. Diverse scene di allietare la popolazione. Una donna rigetta i fiori in una strada. Hitler arriva, in piedi in un'auto aperta, e si incontra con i saluti di adulazione. Una banda militare di ottone suona dai letti aperti di due camion commoventi dell'esercito. Il cartello indica Prag (Praga), Eger (Cheb), Joachimstal (Jáchymov) e Komotau (Chomutov) dopo l'annessione tedesca. La scena si sposta a Praga, dove le truppe tedesche sono viste occupare la città. Gli ufficiali tedeschi di alto rango in un'auto sono visti venire attraverso la porta dalla corte d´honneur del castello di Praga alla piazza Hradčany. La sequenza successiva mostra un cacciatorpediniere italiano di classe Freccia nel porto albanese di Durrës. Una Tankette italiana L3/35 è condotta da una grande nave da carico. Le truppe italiane in bicicletta cavalcano in una strada cittadina. Viene mostrata una pistola tedesca antiaerea 88mm (flak), montata su un forte che si affaccia su un fiume e la città. La scena finale mostra Adolf Hitler che affronta un incontro del Bundestag nella Kroll Opera House (luogo d'incontro alternativo dopo l'incendio del Reichstag). Egli legge, a causa di una lettera inviata il 14 aprile 1939 dal presidente degli Stati Uniti Roosevelt, chiedendogli di dare "la certezza che le vostre forze armate non attaccheranno o invaderanno il territorio o i possedimenti delle seguenti nazioni indipendenti: Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Svezia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Gran Bretagna e Irlanda, Francia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo, Polonia, Ungheria, Romania, Iugoslavia, Russia, Bulgaria, Grecia, Turchia, Iraq, arabi, Siria, Palestina, Egitto e Iran." Mentre Hitler legge attraverso la litania delle nazioni, il Bundestag erutta a risate.
Un gran numero di passeggeri a bordo del transatlantico SS Manhattan (successivamente USS Wakefield) negli Stati Uniti. Scena dal gennaio 10,1938, quando la USS Manhattan torna dal suo viaggio in Europa. Un gran numero di passeggeri a bordo della nave. L'ambasciatore degli Stati Uniti nella Germania nazista, William E. Dodd, è intervistato dai media sul suo viaggio in Europa. Egli dichiara che vivere in Europa all'epoca è scoraggiante e che in Europa c'è crisi, mentre il nazismo e il fascismo tedeschi stanno guadagnando terreno ovunque. Nel prossimo colpo, dal 1939, la nave è in corso e arriva al porto di New York il 30 settembre 1939, trasportando 1837 persone, il più grande numero di passeggeri mai contato. I passeggeri includono molti americani provenienti da oltremare in fuga dalla guerra-lacerata Europa all'inizio della guerra mondiale 2. Un cartello sulla nave: 'Manhattan United States Lines'. I passeggeri in numeri di massa in un porto. La Statua della libertà sullo sfondo.
Il punto di vista tedesco degli eventi durante la campagna polacca in Polonia. Una mappa di Polonia mostra Kutno e Varsavia. Abbandonate le attrezzature di guerra e lucidare i prigionieri di guerra. Serbatoi danneggiati e le altre apparecchiature di guerra in un corpo di acqua.
L'attacco tedesco alla Polonia, a Danzica (Gdansk) che innescò la seconda guerra mondiale. Vedute dell'artiglieria tedesca che sparava a un forte e a degli edifici dall'altra parte di un tratto d'acqua. Un artigliere tedesco che guarda attraverso un binocolo periscopico. Fumo che si alza dai bombardamenti. Truppe tedesche che sparano con le mitragliatrici. La corazzata tedesca Schleswig-Holstein è vista mentre bombarda le difese dell'esercito polacco a Westerplatte. (La corazzata era entrata nel porto e aveva gettato l'ancora al largo di Westerplatte, ad agosto, con il falso pretesto di una visita amichevole.) Colonne di fumo che si alzavano dagli incendi causati dai bombardamenti. Truppe tedesche che avanzavano verso Gdynia su autoblindo e camion. Un ufficiale tedesco a cavallo. Un soldato tedesco su una motocicletta. Due carri armati tedeschi Panzer II che scendono da un pendio fangoso mentre inizia l'invasione. Veicoli dell'esercito su strade bagnate e fanteria che si fanno strada attraverso un corso d'acqua poco profondo. Fanteria che marcia lungo una strada. Primi piani dei soldati tedeschi mentre passano davanti alla telecamera. Ufficiali in un'auto di servizio. Vista dall'alto del fumo che si alza dagli incendi a terra in lontananza, mescolandosi ai cumuli di nubi in alto. (Nota: parte della narrazione in inglese inizia più avanti nel film, intorno a TC: 00:58)
Flashback di attività nazista durante la seconda guerra mondiale ha presentato durante il processo di Norimberga. Il procuratore generale dalla Gran Bretagna, Hartley Shawcross, presenta il conteggio n. 2, i crimini contro la pace, significato le guerre di aggressione in violazione dei trattati e degli accordi internazionali. Il tenente colonnello Schumt riguarda Adolf Hitler piani per occupare la Polonia. Vista di un carrello e uniformata tedeschi marciando e agitando in Polonia per l'avvocato annessione alla Germania (sotto Albert Forster). Il 23 agosto 1939, Joseph Stalin e Joachim von Ribbentrop segno Russian-German patto di non aggressione. Flashback vista del convoglio di carri armati tedeschi in movimento in prossimità di campi di fattoria verso la Polonia. Vista di Papa Pio XII e poi Franklin Delano Roosevelt bella alla Germania di non attaccare la Polonia o di altre nazioni sovrane. Chiassosa risate nel Reichstag come Hitler indirizzi leader tedesco e descrive il ricorso da parte di Roosevelt. Il 1 settembre 1939, scene di truppe tedesche di invadere la Polonia come Luftwaffe inizia il bombardamento di massa RAID. Pezzo d'artiglieria fire, le truppe in jeep, personale vettori, e motocicli stream in Polonia. Vista aerea della Luftwaffe aeromobile in formazione avvicinando la Polonia e il bombardamento di città polacche. Scatenati visualizza come bombe cadono dagli aerei a terra ed esplosioni e fumo visibile sul terreno in Polonia. Gli edifici della città in Polonia visto in fiamme e sbriciolamento al suolo. La linea della Wehrmacht tedesca forze dell esercito in marcia su strade in hanno invaso il territorio. Esercito Tedesco visto invade la Danimarca il 9 aprile 1940. Tedesco marinai a bordo in rapido movimento di nave tedesca. Esercito Tedesco soldati puntando le pistole di macchina. La visualizzazione della telecamera di tedesco serbatoio come pistola serbatoio si abbassa direttamente verso la telecamera. Le forze tedesche occupano un mare del Nord dock area costiera di Danimarca, carri armati tedeschi e veicoli guidare su strade e marciapiedi in Danimarca come cittadini danesi correre e saltare in modo che non sia di intralcio. I cittadini danesi riposare tranquillamente lungo i lati di una strada come Esercito Tedesco marche in una città della Danimarca.
Scena di apertura mostra il Primo Ministro inglese Neville Chamberlain, presso l'aeroporto, sono appena tornato dalla conferenza di Monaco dove la Gran Bretagna e la Francia acquiesed alla Germania nazista di annessione del Sudetenlands e parte della Cecoslovacchia. Egli può contenere fino copia dell'accordo firmato dal cancelliere Adolf Hitler come simbolico di Inglesi e Tedeschi determinazione mai a muovere guerra contro ogni altro nuovo. Folla esulta. Giornale preventivi poster Chamberlain della dichiarazione: "La pace nel nostro tempo". Titoli di giornale circa l'accordo. Mappa mostra encrouchment nazista in Cecoslovacchia. In violazione dell'accordo di Monaco di Baviera, le forze tedesche rotolo in Cecoslovacchia, il 14 marzo 1939. I residenti locali dare il saluto nazista da marciapiedi. Mappa animata mostra l'area di occupazione tedesca con la Polonia la prossima. Il primo ministro Chamberlain raccontando un pubblico che una minaccia per il polacco indipendenza dovrebbe avviare un generale conflagrazione che coinvolgono la Gran Bretagna. Hitler frequentando un occasione formale. Star mostrato sulla cima di un edificio a Mosca, in Russia. Britannico, francese e tedesco di missioni militari in arrivo all aeroporto di conferire con sovietici. Il ministro degli esteri sovietico Vyacheslav Molotov scuote le mani in montagna con il ministro degli esteri tedesco Joachim von Ribbentrop. Agosto 23, 1939 titolo di giornale si legge: "Patto Russo-German firmato". Tedesco e diplomatici russi sedersi a un tavolo. Joseph Stalin e Molotov rivedendo le truppe in parata in Piazza Rossa.