Si vedono fanti tedeschi invasori avanzare a passo lento nelle regioni polacche al confine con la Germania. Trasportano armi e rifornimenti su cavalli da soma. Truppe austriache e alpinisti salgono su colline e montagne sul fianco meridionale. Si vedono residenti che danno il benvenuto alle truppe invasori nelle ex aree tedesche (Prussia Occidentale, Poznan e Alta Slesia). Donne e bambini lanciano fiori alle truppe tedesche a bordo di un veicolo speciale motorizzato (Sonderkraftfahrzeug) Sd.Kfz. 11 che traina un pezzo d'artiglieria. Lanciano fiori ai soldati tedeschi a bordo di un veicolo trasporto truppe blindato Sd.Kfz. 231 8-Rad. Un gruppo, composto per lo più da donne e bambini, saluta con entusiasmo dalla facciata di quello che sembra un edificio scolastico. Un altro gruppo di residenti accoglienti include diversi uomini in uniforme militare. Salutano mentre passano truppe tedesche a cavallo e cavalli. Un uomo del posto abbatte un cartello stradale polacco. La folla osserva e applaude un Panzer IV Ausf E tedesco di passaggio, armato con un cannone da 75 millimetri a canna corta. Ufficiali tedeschi a bordo di auto di stato maggiore scoperte sono circondati da una folla festante mentre si fanno strada a fatica tra la folla. La folla fa il saluto nazista e grida "Sieg Heil". Le truppe tedesche marciano a fatica in mezzo alla folla.
Potenza della macchina in Canada e Germania durante la guerra mondiale 2. I lavoratori canadesi dell'industria camminano in un impianto di produzione di guerra che perfora le schede di tempo mentre entrano. Saldatura uomo. Addetto all'acciaio che controlla il calore dell'acciaio caldo con vetri per la lettura della temperatura. I lavoratori della fabbrica canadese preparano i macchinari per la guerra. 20th aprile 1939: Adolf Hitler a Berlino, Germania, recensisce l'esercito tedesco in parata il suo 50th° compleanno (Narrator afferma erroneamente l'anno come 1938, ma il 50th° compleanno di Hitler è stato nel 1939 e queste immagini provengono dalla parata del 1939). I carri armati pesanti di svolta rotolano vicino, seguiti dai carri armati d'assalto della divisione dell'esercito. Le truppe motorizzate marciano seguite da Fanteria e poi da truppe paracadute. I bombardieri Stuka Dive volano in testa con la colonna della vittoria di Berlino (Siegessäule) in primo piano. Hitler e altri guardano il volo.
Questo film è un montaggio sparso di scene della Seconda guerra mondiale dal 1939 al 1945. Parte di un accordo tra la Germania nazista e la Jugoslavia è mostrato in inglese. È datato 1° giugno 1939 e apparentemente firmato da Adolf Hitler. Poi, vengono mostrati gli aerei bombardieri in picchiata Ju 87, Stuka tedeschi, che si staccano dalla formazione, il 6 aprile 1941, per attaccare la Jugoslavia. Bombe che esplodono a terra. Primo piano di un aereo Stuka in picchiata, che emette il suo caratteristico sibilo e sgancia bombe. Bombe che esplodono appena fuori da alcuni muri di cemento. Fanteria tedesca che corre lungo i binari della ferrovia ed entra nel cortile di una casa in un villaggio. Soldati tedeschi che osservano dalla collina che domina; che si arrampicano sulle macerie; e che marciano lungo una strada verso un villaggio. Mappa animata che mostra le aree di invasione tedesca all'inizio della seconda guerra mondiale, che si estendono attraverso la maggior parte dell'Europa e in Norvegia, entro il 1941. La mappa animata mostra ulteriori invasioni in Francia, Belgio, Paesi Bassi, Balcani e fronte orientale verso l'Unione Sovietica. La mappa evidenzia Tokyo, Roma e Berlino. Delegazioni che camminano nella sala della Cancelleria del Reich a Berlino, per firmare il patto tripartito, il 27 settembre 1940. Il gruppo è guidato dal conte Galeazzo Ciano (ministro degli Esteri italiano e genero di Mussolini); Joachim von Ribbentrop, ministro degli Esteri tedesco e ambasciatore giapponese Saburō Kurusu. I diplomatici sono visti, poi, in piedi vicino a un tavolo mentre Adolf Hitler entra facendo il saluto nazista. Stringe la mano al conte Ciano e all'ambasciatore Kurusu. Hitler è seduto per guardare i lavori. Von Ribbontrop è visto firmare per la Germania. Le scene successive mostrano unità corazzate tedesche dirette a est nell'operazione Barbarossa (giugno 1941). Un cartello identifica la città di Eydtkau (Eydtkuhnen) sul confine tedesco-lituano. Corazzati e artiglieria tedeschi che si muovono verso est. Truppe tedesche che distruggono le barriere di attraversamento internazionali. Truppe tedesche che sparano con cannoni d'assedio. Montaggio con scorci di scene di battaglia tedesche che mostrano carri armati, cannoni, razzi in azione con conseguenti esplosioni, incendi e distruzione. Formazioni di aerei da guerra tedeschi in volo, inclusi Junkers Ju-52 che trasportano truppe, compresi paracadutisti. Vista dall'alto di bombardieri in picchiata Junkers Ju-87 Stuka in formazione. Scene della Battaglia d'Inghilterra, con vista della Cattedrale di St. Paul a Londra, Inghilterra (che è miracolosamente sopravvissuta al Blitz). Il Tower Bridge a Londra, visto attraverso una foschia dopo la guerra lampo. Bombardieri in picchiata tedeschi Junkers 87 Stuka che si staccano dalla formazione per attaccare. Riflettori antiaerei britannici che puntano i raggi verso il cielo. Bombardieri in picchiata illuminati dalle luci. Cannoni antiaerei che sparano. Scene notturne che mostrano lampi di spari, esplosioni, proiettili traccianti e incendi a Londra. Vigili del fuoco britannici che combattono gli incendi negli edifici di Londra mentre alcuni crollano a causa dei bombardamenti tedeschi durante il cosiddetto "Blitz". La scena si sposta a Pearl Harbor, 7 dicembre 1941, quando una bomba giapponese esplode su una nave da guerra della Marina degli Stati Uniti. La USS Arizona che emette fumo e si inclina mentre soccombe ai bombardamenti giapponesi. Un'altra vista dell'Arizona che affonda. Fumo che sale da Battleship Row, a Pearl Harbor. Scorcio del processo di Norimberga del dopoguerra.
Eventi che hanno portato all'inizio della seconda guerra mondiale. Contingenti di truppe dell'esercito tedesco e truppe SS (Schutzstaffel) in uniforme nera sfilano davanti a Hitler sul palco di revisione in una città tedesca. Gioventù hitleriana a un comizio in uno stadio. Hitler si rivolge a un'assemblea all'aperto, agitando il pugno, urlando animatamente sulla potenza della Germania. Donne che tengono cartelli con la scritta: "Abbasso la guerra e il fascismo" e "Aiuto agli alleati". L'edizione del 1939 del New York Times riporta un titolo sul patto nazista con i sovietici e sull'Estonia che dà basi aeree e marittime a Mosca. Punti di vista dei leader sovietici, Joseph Stalin, Vyacheslav Molotov e il generale Boris Mikhailovitch Shaposhnikov, che si preparano a incontrare il ministro degli esteri tedesco Joachim von Ribbentrop per la firma del patto Molotov-Ribbentrop che accetta la non aggressione tra Germania e Unione Sovietica. Von Ribbentrop scende dal suo aereo per l'incontro. Scene dell'attacco tedesco e dell'invasione della Polonia, 1 settembre 1939. Veicoli che trasportano truppe tedesche in movimento. Stuka tedeschi, bombardieri in picchiata Ju87 che si lanciano in picchiata e sganciano bombe. Bombardiere tedesco He-111 in volo. Molte esplosioni, edifici crollati e distruzione raffigurati. Carro armato da cavalleria sovietico T-26 Twin-Turret visto muoversi nella neve mentre attraversa la frontiera polacca, il 17 settembre 1939. Truppe sovietiche che caricano in Polonia nella neve. Le due forze si incontrano nella Polonia centrale. Una vignetta di giornale dell'epoca mostra Hitler e Stalin che si rivolgono cortesemente l'uno all'altro in termini denigratori. Rompighiaccio sovietico che apre la strada alle navi da guerra tedesche. Sottomarino tedesco che si fa strada in superficie, apparentemente da una base a Murmansk, e spara a una nave di superficie con il suo cannone da 88 mm. Un aereo da caccia francese che gira verso terra e il pilota che si lancia con il paracadute. Il narratore parla dei comunisti francesi che sabotano i sistemi elettrici dell'aereo. L'aereo brucia a terra. Truppe tedesche marciano lungo gli Champs Elysees, con l'Arco di Trionfo sullo sfondo. Truppe tedesche sparano con l'artiglieria alle forze sovietiche dopo che la Germania si rivolta contro l'Unione Sovietica e inizia l'Operazione Barbarossa nel 1941. Edifici in legno in fiamme. Un soldato russo con le mani alzate si avvicina a un soldato tedesco per arrendersi. Un soldato tedesco gli fa segno di andare dietro la linea di battaglia.
La mappa animata mostra la Germania e gli stati confinanti della Slovacchia, il Protettorato di Boemia e Moravia e l'area di Memel (Klaipeda) in Lituania, durante l'avvento della seconda guerra mondiale. Sotto costrizione, la Lituania cedette Memel alla Germania con un trattato, in vigore dal 23 marzo 1939. Fu immediatamente reincorporata nella Prussia orientale. Giornali lanciati alle persone radunate in una piazza. Hanno il titolo: "Memel è libera". Bandiere naziste che sventolano. Uno striscione recita "Siamo spazzati via". I cancelli di confine vengono spazzati via e le persone si precipitano dentro. Camion pieni di truppe tedesche sono i benvenuti. Una formazione di aerei biplani tedeschi Heinkel He-51 vola in alto. Vista da sotto i cannoni tripli da 11 pollici a poppa della nave da crociera tedesca Deutschland. Adolf Hitler in piedi dietro la tenda alla ringhiera sul ponte con degli ufficiali. Un cacciatorpediniere tedesco che entra in porto. Hitler che si trasferisce dalla Deutschland a un molo a Memel. Passa in rassegna le truppe in formazione sul molo. Sullo sfondo, la Deutschland con il suo equipaggio schierato sul ponte. Hitler è in piedi in un'auto scoperta mentre si sposta dal molo verso le strade dove la gente si allinea sui marciapiedi per salutarlo e salutarlo. Passa in rassegna le truppe tedesche schierate in una piazza cittadina. La polizia controlla la folla. Hitler è in piedi su un podio e scambia il saluto nazista con la folla.
La firma dell'asse europeo patto (chiamato da Mussolini, il patto d'acciaio) in Germania il 22 maggio, 1939. Il Ministro degli Esteri italiano, il conte Galeazzo Ciano arriva a Berlino in treno ed è soddisfatto con il suo omologo tedesco Joachim von Ribbentrop. Ciano recensioni in onore delle protezioni come una band suona. Poi lui e von Ribbentrop drive in una vettura attraverso schiere di allietare i berlinesi. Più tardi, quando i mandanti e tedesco e i funzionari italiani sono assemblati per la firma, Adolf Hitler entra nella hall e si avvicina a salutare Ciano e Goering e diversi tedesco e italiano funzionari presenti. Egli poi si siede a tavola ed è fiancheggiato da due ministri degli affari esteri che firmano il patto. Hitler dice addio al Ciano e lascia la sala. Von Ribbentrop spiega pubblicamente il patto.